当汉奸们忙着给自己寻找“后路”时，他们并不知道，自己的每一个举动都被特高课和日军在华北另一大特务机关——“梅机关”严密监视着。
天津，梅机关据点。
这是一座不起眼的三层小楼，表面上是日本三井物产的办事处，实际上是梅机关在华北的重要情报站。房间里，梅机关天津负责人影佐祯昭大佐正在听取手下的汇报。
“陈云阶昨晚会见了一个自称‘周明’的药材商人。”一名便衣特务低声报告，“谈话持续了约三十分钟，内容不详。但谈话结束后，陈云阶的状态明显不对。”
影佐祯昭坐在阴影里，手中把玩着一枚围棋棋子：“周明...查到这个人的底细了吗？”
“暂时没有。但我们发现这个人最后消失在法租界。可能和那边有关。”
“法租界...”影佐祯昭若有所思，“这些人最喜欢在租界活动，那里是我们的盲区。”
他站起身说道，“继续监视陈云阶，但不要打草惊蛇。记住，我们这次的目标不是抓几个人，而是要一网打尽。”
“那...为什么不直接逮捕陈云阶？”手下不解。
影佐祯昭转过身，脸上露出一丝冷笑：“陈云阶只是一条小鱼。我们要通过他，钓出背后的大鱼——那些正在密谋反叛的汉奸们。等到他们全都浮出水面，再一网打尽。”
与此同时，在济南，森川一郎也接到了类似的报告。
“课长，刘明远最近的活动很可疑。”特高课情报组长中村少佐汇报道，“他频繁会见一些来历不明的人，而且经常深夜召集手下密谈。”
森川一郎看着手中的监视报告，脸上没有任何表情：“知道了。继续监视，收集证据，但暂时不要采取行动。”
“课长，我不明白。”中村犹豫了一下，“既然已经掌握了这些人的通敌证据，为什么不立即逮捕？”
森川一郎放下报告，冷冷地看了中村一眼：“中村君，你太年轻了。抓这些人容易，但抓了他们，谁来维持地方秩序？谁来帮我们征收粮食税款？”
整个华北我们大日本帝国才军队？不到四十万人。要控制这么大一片土地，必须依靠这些支那人。”
“可是他们正在背叛皇军...”中村不服气。
“那就让他们背叛。”森川一郎的声音冰冷，“等他们全都暴露出来，我们再一起收拾。”
中村恍然大悟：“您的意思是...”
“西尾司令官已经下令，各师团正在集结。等‘铁壁合围’行动开始，这些墙头草肯定会有所动作。”森川一郎眼中闪过一丝狠厉，“到那时，新旧账一起算。”
就在特务机关暗中布局的同时，日军的军事集结也在紧锣密鼓地进行。
日军第十二师团司令部。
师团长饭田贞固中将站在作战地图前，手中的指挥棒在鲁西南地区画了一个大圈。这位五十四岁的陆军中将，以作风严谨、用兵狠辣着称。他曾在淞沪会战中指挥部队突破中国军队防线，获得“旭日重光”勋章。
“参谋长，各部队集结情况如何？”饭田贞固的声音低沉而有力。
参谋长小林浅三郎少将立即回答：“报告师团长，师团主力已经完成集结。第二十四旅团在兖州，第四十六旅团在曲阜，炮兵联队在邹县。第五混成旅团越生虎之助少将报告，该部已经到达滕县。第六混成旅团土屋兵驻少将所部正在从临沂赶来，预计后天抵达。”
饭田贞固看着地图上微山湖到枣庄一带说道：“我们的目标是八路军在的鲁南根据地，101师一部也隐藏在这一带。”
“师团长，有一个情况需要报告。”小林浅三郎犹豫了一下，“根据特高课提供的信息，部分伪军部队有异动。”
“哪些部队？”
“主要是伪军第五混成旅张海山部，还有伪山东省警备总队部分部队。”小林浅三郎说，“特高课建议，在行动开始前，对这些部队进行‘清理’。”
饭田贞固沉默了片刻，摇摇头：“不。现在清理，会引起其他伪军的恐慌。我们要利用这次扫荡，让这些叛徒自己跳出来。”
他顿了顿，继续说：“传令各部队，行动开始后，将可疑的伪军部队部署在第一线。如果他们作战不力，或者有通敌行为...就地解决。”